Λίγο καιρό μετά τη συνεργασία τους στο άλμπουμ «Αιώνια μέθη», ο ποιητής – στιχουργός Δημήτρης Λέντζος και ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος ενώνουν τις δυνάμεις τους και πάλι σε έναν καινούργιο κύκλο τραγουδιών, με τίτλο «Μισοφέγγαρο κυδώνι».
Κι αν στην «Αιώνια μέθη» ο συνθέτης φανέρωσε την λαϊκότροπη πλευρά του, στο «Μισοφέγγαρο κυδώνι» πειραματίζεται με τις δημοτικοφανείς φόρμες και την καθ’ ημάς παράδοση. Εκεί φυσικά τον οδήγησαν οι, γεμάτοι ολοζώντανες εικόνες και βαθύ ερωτισμό, στίχοι του ποιητή. To «Μισοφέγγαρο κυδώνι» είναι ένα γλυκόπικρο ερωτικό μουσικό παραμύθι για μεγάλα παιδιά πλημμυρισμένο από τρυφερούς στίχους, σαγηνευτικές μελωδίες και βαθιές ερμηνείες από τις ζεστές φωνές της Ιφιγένειας Κορολόγου και του Γιώργου Φλωράκη.
Σε ένα τραγούδι συμμετέχει η παιδική χορωδία του Ωδείου «Μυθωδία». Το εξώφυλλο του δίσκου φιλοτέχνησε ο Γιάννης Ευθυμιάδης.